相続対策と生命保険の活用講座 ~生命保険募集人から見た円満相続のポイント4選~

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遺産分割に関わる裁判の受付数は年々増加しています。せっかく仲良く暮らしていた家族が、相続対策をしていないことによって疎遠になることも…。今回は保険募集人として活動する中で垣間見たお客様のお話も交えながら、ご参加の皆様とご家族が仲良く暮らしていくための円満相続のポイントをお伝えいたします。

講師

西城里江子
株式会社フィンテック
2級ファイナンシャルプランニング技能士・損害保険トータルプランナー・事業承継士
西城里江子
2級ファイナンシャルプランニング技能士・損害保険トータルプランナー・事業承継士
・広島県広島市出身

・西城映像事務所
・日本生命保険相互会社ライフプラザ丸の内
・メットライフ生命保険株式会社
・株式会社フィンテック

日本生命本部直轄のお客様窓口にてサービスコーディネーターとしてお客様のアフターフォローとコンサルティング業務に従事。相続においては、訪問・来店にてお客様に相続の一般的な制度の説明や必要性のご説明・個別相談を承り、専門の税理士と共に解決策を提案し、お客様からの信頼をいただく。
日々、お客様を訪問する中では、相続にまつわる様々な事例に遭遇し、その度に相続対策の必要性を思い知る。
相続においては、全体最適による円満相続を目指し、地主様の相続対策・事業承継分野については継続的な勉強を重ね、活躍の場を拡げている。
    • 開催日時
    • 2025年1月21日 (火) 11:00  -  12:00

    • 申し込み締め切り
    • 2025年1月20日(月)17:00  締切

    • 参加費
    • 無料
    • 定員
    • 15名
    • 申し込み方法
    • セミナーには事前のご予約が必要です。電話、もしくはウェブ予約フォームからお申し込みください。

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